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海外投資実践マニュアル(7)
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海外投資実践マニュアル7 アメリカ2―――Contents
Introduction 簡単・シンプルにアメリカ市場に投資しよう
Part1 ファストレード証券 Firstrade Securities Inc.
1．Firstrade ってどんな会社？
基本情報
2．取扱商品
1)Stocks：米国株
2)Options：オプション
3)Mutual Funds：ミューチュアルファンド
4)ETF（Exchange Trading Funds）：上場投信
5)REIT（Real Estate Investment Trust）：不動産投信
6)Fixed Income：債券
3．サービスと手数料
■口座の種類
1)名義人による口座の違い
(1)Individual Account：単独口座
(2)Joint Account：共同口座
2)信用口座とオプション口座
3)Valet Account：バレット口座
■手数料と利息
1)格安な手数料
2)預り金に付く高い利息
■その他のサービス
1)友人紹介ボーナス
2)トレーディング・ポイントサービス
3) 3 秒約定補償
4)配当再投資プラン
5)リアルタイム情報サービスX-Stream
6)電話取引
■ Firstrade ホームページ
4．口座の開き方
■口座開設の条件
■口座の選び方
■資金の入金方法
1)小切手を郵送する
2)米国内の金融機関からACH 送金する
3)指定の口座宛てに電信送金する
■米国内の銀行＝ BOH 口座の意味
■申込書類の提出
1)提出フォーム
(1) Online Service Agreement：オンラインサービス同意書
(2) W-8BEN：米国非居住者用免税登録用紙
(3) Option Application and Agreement：オプション取引申込書・同意書
(4) Margin Agreement：信用取引同意書
2)書類の提出方法
5．オンラインでの口座開設手続き
■オンライン登録
■同意書の完成
■ W-8BEN の記入
■信用取引用書類の作成
1)Margin Agreement の記入方法
2)Margin Application Supplement の記入方法
6．書類郵送の注意点
7．口座開設後の流れ
■口座の確認
1)ログイン
2)口座確認
■入金の確認
8．投資資金の入金
■電信送金Wire Transfer
■小切手郵送Check Deposit
1)小切手の注意点
2)小切手の書き方
■ ACH 送金Electronic Funds Transfer
1)ACH Authorization Form の提出
2)入金指示の出し方
■株券の入庫
■口座の移管
9．取引・売買の基本ルール
■米国株
1)株式取引の種類
2)取引のルール
3)売買手数料
■デイトレード
■信用取引
1)米国信用取引のルール
2)マージンコール
3)Federal Call / Regulation T Call
4)信用取引の条件
5)借入利息の計算
■オプション取引
1)個別株オプションとインデックスオプション
2)オプションの取引範囲
3)取引のルール
4)売買手数料
■ミューチュアルファンド
1)ファンドの種類と手数料
2)ファンドの価格
3)目論見書と運用報告書
4)ファンドの選び方
5)取引のルール
6)売買手数料
■債券
1)債券の種類
2)償還価格と売買価格
3)債券の選び方
4)取引のルール
5)売買手数料
10．株式のオンライントレーディング
■ X-Stream の使い方
1)X-Stream Watchlist：ウオッチリスト
2)X-Stream Portfolio：ポートフォリオ
■株価情報を利用する
1)Detailed Quote：詳細株価情報
2)Profi le：概要
3)Technical Charts：テクニカルチャート
4)Option Chain：オプション価格情報
■株式・オプション取引をする
1)株式を売買する
2)オプションを売買する
3)合成オプションの注文方法
■注文の確認
■配当の自動再投資設定
11．ミューチュアルファンドのオンライントレーディング
■ミューチュアルファンドを検索する
1)Fund List：ファンドリスト
2)Fund Screeners：ファンド検索ツール
■ファンド情報を理解する
■ミューチュアルファンドを取引する
1)ファンドを購入する
2)ファンドを解約する
3)注文の確認とキャンセル
12．債券のオンライントレーディング
■債券を検索・購入する
1)既発債を検索・購入する
2)新発債を検索・購入する
13．口座・資金の管理
■現金残高・購買力・資産価値・ポジションの確認
1)Balances：残高
2)Positions：ポジション
3)Portfolios：ポートフォリオ
4)Today's Activity：本日の取引
5)Account History：口座の履歴
■ステイトメント・取引確認書
1)ステイトメント・取引履歴の検索
2)Statement の見方
3)Trade Confirmation の見方
■Live Chats の利用方法
14．名義人／口座の種類の追加・変更
■名義人の追加・削除
■信用・オプション取引の開始
Option Application & Agreement の記入方法
15．資金の引出
■電信送金Wire Transfer
Wire Fund Authorization Form の記入方法
■小切手Check で受け取る
インターネットでの発行依頼
■ ACH 送金
16．口座の解約
Part2 バンク・オブ・ハワイ Bank of Hawaii
■ハワイの銀行の共通点
1．Bank of Hawaii ってどんな会社？
■基本情報
■ BOH のホームページ
2．口座の種類と条件
■口座の種類
1)当座預金口座Checking Account
2)普通預金口座Savings Account
3)定期預金口座Time Deposit Accounts (CD)
■口座利用のポイント
3．利用できるサービス
1)インターネットバンキングe-Bankoh
2)カードサービス
3)小切手関連サービス
4)投資サービスInvestment ／資産管理Wealth Management
4．口座の開き方
■口座開設条件と必要書類
■手続きの場所と営業時間
■口座開設手続きの進め方
1)新規口座開設申込書
2)Consumer Signature Card：サイン登録用紙
3)W-8BEN：米国非居住者用免税登録用紙
■口座開設時の入金
トラベラーズチェック購入法
■口座番号の確認
5．口座開設後の流れ
■VISA チェックカードの受取り
■小切手帳の受取り
■インターネットバンキングへの登録
6．VISA チェックカードの使い方
■ ATM での使い方
1)BOH のATM（Bankoh BankMachine）
2)VISA グローバルネットワークATM
3)日本の郵便局・シティバンク・セブン銀行のATM
■買い物・デビットカードとしての使い方
■チェックカードの利用限度額と手数料
■チェックカードのトラブルと注意点
7．BOH への入金
■ハワイの支店で入金する
■ BOH のATM（Bankoh BankMachine）で入金する
■電信送金で送る
■トラベラーズチェック、送金小切手、個人小切手を郵送する
1)トラベラーズチェック Travelers Cheque
2)送金小切手 Demand Draft
3)個人小切手 Personal Check
4)小切手の安全性
8．BOH からの出金
■ハワイの支店で現金を引き出す
■ ATM を使って現金を引き出す
■電信送金で送る
■小切手を振り出す
9．ステイトメントの見方
Statement of Account の内容
10．インターネットバンキングの使い方
■ ID・パスワードの登録
■初回のログイン
1)パスワード再発行のための設問と答の登録
2)安全なサインオンのためのセットアップ
■設定後のログイン
■口座について Accounts
1)口座概要
2)取引履歴
3)ステイトメント
4)取引履歴のダウンロード
■口座間振替Transfer Funds
1)口座間振替の設定
2)定期的な振替の設定
3)予定されている振替の確認
■カスタマーサービスCustomer Service
1)口座管理関係
2)小切手関連
3)BOH からの連絡
4)アラートサービス
11．追加口座の開設と名義人の追加
12．口座の閉鎖
