Step1：口座開設申込書を入手する
証券はメールで、フューチャーズはネット上のフォームもしくはメールで口座開設申込書を請求する。証券は日本語の問合せページがあるので、それを利用するといいだろう。
Step2：申込書に記入
申込書が届いたら、手書きで記入・サインをする。証券は申込書2枚とW-8BEN。フューチャーズは申込書とサイン登録カード。サインはいずれもパスポートと同じものを使用する。
Step3：認証資格者にサインおよびパスポートの認証をしてもらう
申込書の所定欄（サイン欄）およびパスポートのコピーには弁護士・行政書士による認証が必要。
Step4：書類をまとめてフィリップに送る
●証券の場合：サイン認証済みの口座開設申込書＋W-8BEN
認証済みのパスポートのコピー
●フューチャーズの場合：サイン認証済みの口座開設申込書
サインカード
認証済みのパスポートのコピー
銀行の残高証明書
Step5：担当者から電話が入る
担当者から本人確認の電話がかかってくる。パスポート番号、生年月日など簡単な質問が英語で行なわれる。
＊２つの口座を同時に開く場合も、それぞれの会社に個別に郵送し、確認の電話も別々にかかってくる。