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STEP2 オフショア・ファンドを買ってみよう オフショア・ファンド申し込みマニュアルはこちら タックスヘイヴンで設定されたファンドを総称して「オフショア・ファンド」と言います。オフショア・ファンドは配当や売却益に税金がかからないという大きなメリットがあるので、そのぶん通常のファンドよりもパフォーマンスは上がります。 フィデリティ、ゴールドマン・サックスなどの大手から、オフショアだけで販売されているブティック型ファンドまで、現在、1,000社以上のファンド会社がオフショアで活動していると思われます。 その中から、1万ドル以内の投資額で、日本からメールオーダーで購入できるものを選んで紹介します。 各ファンド会社のパフォーマンスはオフショア・ファンド最大のデータベース、マイクロパルで、最新の基準価額はイギリスの経済誌フィナンシャル・タイムズのホームページで確認することができます。 【1】ファンドのパフォーマンスと基準価額を調べる マイクロパル Micropal（http://www.micropal.com/） スタンダード＆プアーズが運営する世界最大のオフショア・ファンドのデータベース。アメリカのミューチュアル・ファンドなども検索可能。使い方は『税金天国入門』参照。 フィナンシャル・タイムズ Financial Times（http://www.FT.com/） イギリスの代表的な経済紙「フィナンシャル・タイムズ」のホームページ。オフショア・ファンドの最新の基準価額が検索できる。使い方は『税金天国入門』参照。 【2】日本から購入可能なオフショア・ファンド（1） （「ゴミ投資家」シリーズで購入を確認したもの） ＊ URLは関連会社を含む。 ＊ 複数のファンドが設定されている場合があるので、実際に購入したものは赤字で表示。 ＊カッコ内は運用するファンド本数。 アバディーン Aberdeen（http://www.iii.co.uk/aberdeen-prolific/） イギリス系の老舗ファンド運用会社。アイルランドにAberdeen Prolific International Fund（11本）、ルクセンブルクにAberdeen Atlas Fund（9本）を設定。 バークレーズ Barclays Offshore Banking（http://www.offshorebanking.barclays.com/） バークレーズ銀行のオフショア部門。ルクセンブルクにBarclays Investment Funds（6本）、ジャージー島にBarclays International Funds（21本）を設定。 フィデリティ Fidelity（http://www.fid-intl.com/） 世界最大のファンド会社のオフショア部門。ルクセンブルクにFidelity Funds SICAV（50本）とFidelity Currency Funds（13本）を設定。 ギネス・フライト Guinness Flight（http://www.gffunds.com/） イギリス系の代表的なオフショア・ファンドのひとつ。ガーンジー島にGuinness Flight Global Strategy Fund Ltd（37本）とGuinness Flight International Accumulation Fund Ltd（14本）を、アイルランドにGuinness Flight Select Fund Plc（4本）を設定。 HSBC HSBC（http://www.hsbc.co.uk/） イギリス最大の金融グループHSBCの投信部門。香港にHSBC Asset Management HK／GMF（26本）を、ルクセンブルクにHSBC Asset Management GIF（21本）を設定。 ジャーディン・フレミング Jardine Fleming（http://www.jfleming.com/） 香港をベースにするイギリス系大手投信会社。Asia Pacific Regional Funds、International Fundsなど、全44本を運用。 ラザード Lazard（http://www.lazardfunds.com/） ジャージー島とアイルランドにオフショア・ファンドを設定。アイルランド籍はLazard Global Bond Fund Plc（6本）とLazard Global Equity Fund Plc（9本）。 M&G 1965年にオフショア・ファンドを設立した老舗。ガーンジー島にThe M&G Island Unit Trust Fund（3本）を設定。 マニュライフ Manulife （http://www1.manulife.com/corporate.nsf/public/homepage） カナダ最大の生命保険会社の投信部門。手数料なしのノーロード・タイプが中心。ルクセンブルクにManulife Global Fund Ltd（SICAV）（13本）を設定。 ナショナル・ミューチュアル National Mutual（http://www.nm.com/） 世界最大の金融グループのひとつであるアクサAXA傘下で、日本を除くアジア・オセアニアをカバー。香港にNM Asian Select Funds（4本）を設定。 パーペチュアル Perpetual（http://www.perpetual-offshore.com/home.nsf/offshore） ジャージー島籍の代表的なオフショア・ファンドのひとつ。Offshore Unit Trustとして9本を運用。1998年『Offshore Financial Review』誌が選ぶ世界株式部門ベスト・ファンドマネージャー受賞。 テンプルトン Templeton（http://www.franklin-templeton.com/） アメリカの大手投信会社フランクリン・テンプルトンのオフショア部門。ルクセンブルクでTempleton Global Strategy Funds（SICAV）（29本）を運用。 【3】日本から購入可能なオフショア・ファンド（2） （購入確認はしていないが、資料請求するとオーダー・フォームを送ってくるところ） AIBゴベット AIB Govett（http://www.aibgovett.com/） イギリス系の投信会社。ジャージー島でGovett Safeguard Funds Ltd（5本）とAIB Grofund Currecy Funds Ltd（8本）を運用。 アライド・ダンバー Allied Dunbar イギリスのB.A.T傘下の投信会社。マン島でInvestment Funds（8本）とInvestment Bonds（13本）を運用。 アメリカン・フェニックス American Phoenix アメリカの保険会社Phoenix Home Lifeの投信部門。ルクセンブルクでAmerican Phoenix Investment Portfolios（SICAV）（4本）を運用。 バンク・オブ・アイルランド Bank of Ireland（http://www.bank-of-ireland.co.uk/） バンク・オブ・アイルランドの投信部門。ケイマン島でBank of Ireland Global Funds Ltd（9本）を運用。 ベスト Best（http://www.binews.com/） カリブ海のカイコス島で設立されたオフショア・ファンド。パナマでBest Investments International Inc（2本）を運用。 バターフィールド Butterfield ガーンジー島でUS Global Strategies Fund Ltd（1本）を運用。 CMIグローバル CMI Global イギリスの大手銀行ハリファックス・グループの投信部門。ルクセンブルクでUniverse The CMI Global Network Fund（22本）を運用。 コマーシャル・ユニオン Commercial Union（http://www.commercial-union.co.uk/） ヨーロッパ最大の保険会社コマーシャル・ユニオンの投信部門。ルクセンブルクにてCommercial Union Privilege Portfolio（SICAV）（26本）を運用。 ドレスナー Dresdner ドイツの大手銀行ドレスナーの投信部門。ガーンジー島、バミューダ島でDresdner RCM Global Investors（計33本）を運用。 フォーリン・アンド・コロニアル Foreign ＆ Colonial（http://www.fandc.co.uk/） イギリスの大手投信会社のひとつ。ルクセンブルクでForeign ＆ Colonial Reserve Asset Fund（13本）を運用。 フェデレイテッド Federated（http://www.federatedinvestors.com/） アメリカの大手投信会社Federatedのオフショア部門。アイルランドでFederated International Funds Plc（8本）を運用。 ファースト・インベストメンツ First Investments バミューダ島でFIL（2本）を運用。 フレミング Fleming（http://www.flemings.co.uk/） イギリス最大の投信会社のひとつ。ジャーディン・フレミングとは兄弟会社。ルクセンブルクにてFleming Flagship SeriesII（5本）、Fleming Flagship Fund（27本）、Fleming Oasis Fund（1本）を運用。 フロントランナー Frontrunner（http://www.frontrunner.lu/） ルクセンブルクの大手銀行Unibankの系列投信会社。ルクセンブルクにてThe International Umbrella Fund Frontrunnner I（SICAV）（25本）を運用。 ガートモア Gartmore（http://www.iii.co.uk/gartmore/） イギリスの大手投信会社のオフショア部門。ジャージー島にてGartmore Managed Portfolio（3本）、Gartmore Capital Strategy Fund Ltd（23本）を運用。 ゴールドマン・サックス Goldman Saachs（http://www.gs.com/） アメリカの大手証券会社ゴールドマン・サックスのオフショア部門。アイルランド、ルクセンブルク、ケイマンなどでGoldman Sachs Funds（14本）を運用。 ハンブロス Hambros イギリス系の投信会社。ジャージー島にてHambros（2本）を運用。 ハンサード Hansard マン島に設立された保険会社の投信部門。マン島でHasard International Capital Builder（29本）を運用。 ヘンダーソン Hederson イギリス系のファンド会社。ルクセンブルクにてHenderson Horizon Fund（SICAV）（14本）を運用。 インシンガー Insinger（http://www.insinger.com/） オランダ系の大手投信会社。オランダ、ルクセンブルクでInsinger（16本）を運用。 インベスコ INVESCO（http://www.irps.invesco.com/） イギリスの大手投信会社のオフショア部門。ルクセンブルクにてINVESCO（24本）を、ガーンジー島にてINVESCO GT（36本）を運用。 ジュピター Jupiter ドイツ系の投信会社。ルクセンブルクにてJupiter Tyndall Global Fund（SICAV）（17本）を、バミューダ島にてJupiter Hedge Fund（1本）、Jupiter Tyndall World Umbrella Fund Ltd（8本）を運用。 ロイズ Lloyds（http://www.lloyds-offshore-bank.com/） イギリスの大手銀行ロイズのオスショア部門。ガーンジー島でLloyds Bank Fund Managers（Guernsey）Ltd（1本）、ルクセンブルクでLloys Bank Plc（24本）、ジャージー島でLloyds TSB Fund Managers Ltd（12本）を運用。 マーキュリー Mercury（http://www.mam.com/） メリルリンチ系列のファンド会社マーキュリーのオフショア部門。マン島でMercury（2本）を運用。 ミッドランド Midland（http://www.midlandbank.com/） イギリスのミッドラン銀行のオフショア部門。アイルランドにてMidlaand Life International（26本）を運用。 モルガン・スタンレー Morgan Stanley（http://www.msdwt.com/） アメリカの大手投資銀行モルガン・スタンレーのオフショア部門。ルクセンブルクにてMorgan Stanley（SICAV）（25本）を運用。 マリー・ジョンストーン Murray Johnstone（http://www.murrayj.com/） スコットランドの大手投信会社のひとつ。アイルランドにてMurray Jhonstone Accumulation Fund Plc（2本）を運用。 ニュートン Newton ロイヤル・バンク・オブ・スコットランドThe Royal Bank of Scotland系列の投信会社。ジャージー島にてNewton Universal Growth Fund Ltd（15本）を運用。1998年『Offshore Business』誌が選ぶ「ヨーロッパ大陸投資トップ・オフショアファンド」。 プリミア Premier ルクセンブルクにてPremier International Investments（SICAV）（4本）を運用。 プリコア Pricoa（http://www.prudential.com/） アメリカの大手生保会社プルデンシャルの投信部門。ルクセンブルクにてWorldwide Investments Portfolio（SICAV）（10本）を運用。 RHR マン島でデリバティヴ系のCity Financial Options ＆ Warrants Ltd（1本）を運用。 ロスチャイルド Rothschild ヨーロッパを代表する金融グループロスチャイルドのオフショア投信部門。シンボルはロスチャイルド家の5人の息子を表わす「5本の矢Five Arrows」。ガーンジー島にてRothchild Asset Management（Guernsey）Ltd（34本）を、香港にてRothchild Asset Management（Hong Kong）Ltd（6本）を運用。 シュローダー Schroder（http://www.thebiz.co.uk/schrinve.htm） 1922年設立のイギリス系大手投信会社。ガーンジー島にてSchroder Investment Management（Guernsey）Ltd（9本）を、香港にてSchroder Investment Management（Hong Kong）ltd（33本）を運用。 ステート・ストリート・バンク State Street Bank（http://www.statestreet.com/） 世界最大の信託銀行ステート・ストリート・バンクのオフショア投信部門。ルクセンブルクにてPutnam（1本）を運用。 スイス・ライフ Swiss Life（http://www.swisslife.ch/） スイスの生命保険会社スイス・ライフの投信部門。アイルランドにてSwiss Life Investment Fund Plc（11本）を運用。 サイフレッツ・インターナショナル Syfrets International 150年以上の歴史を持つ南アフリカの投信会社。マン島にてSyfrets Global Funds Ltd（13本）を運用。 タイブ・バンク Taib Bank（http://www.taib.com/） トルコ、中央アジア、インドなどを対象としたエマージング・ファンド。ルクセンブルクにてThe Everest Fund（SICAV）（1本）を運用。 バリュー・パートナーズ Value Partners ケイマン島にてValue Partners A Fund（1本）を運用。 |
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