税金のいらない投資信託　目次

海外投資を楽しむ会：編著
定価：1500円（税別）
ISBN4-8402-1436-0

【STEP1】ファンドとは何か＜投資信託の基礎知識１＞
　■ 運用・販売・受託の関係
　1　海外市場に投資する国内投信
　2　外国投信
　3　ミューチュアル・ファンド
　4　オフショア・ファンド
　5　ヘッジファンド

【STEP2】ファンドの仕組みを理解しよう＜投資信託の基礎知識２＞
　■ 運用・販売・受託の関係

【STEP3】ファンドの種類と税金を知ろう＜ファンドと税金の基礎知識＞
　■会社型ファンドと契約型ファンド
　■私募債か、公募債か
　■配当受け取りか、再投資か
　■合法的非課税ファンド

【STEP4】オフショア・ファンドの仕組みを理解しよう＜オフショア・ファンドの基礎知識１＞
　■大枠は3つのファンド・タイプ

【STEP5】オフショア・ファンドの価格と手数料を知ろう＜オフショア・ファンドの基礎知識２＞
　■「フィナンシャル・タイムズ」の活用法
　■ファンドの価格の表示方法
　■ 手数料の種類

【STEP6】もっとも有利なファンドはどれか＜ファンド選択の基礎知識＞
　■節税を選ぶか、低手数料を望むか

【STEP7】オフショア・ファンド投資のポイント＜ファンド購入の基礎知識＞
　■ファンドの選択から購入まで

【STEP8】Micropalを使ってみよう＜マイクロパル徹底活用法１＞
　■734のファンド運用会社のデータが検索できる
　■オフショア・ファンド・データにアクセスしてみよう

【STEP9】Micropalのカテゴリーを知ろう＜マイクロパル徹底活用法２＞
　■メイン・カテゴリーとセクター

【STEP10】ファンド・データを読みこなそう＜マイクロパル徹底活用法３＞
　■VolatilityとPerformance

【STEP11】ファンド名とファンド会社名から検索してみよう＜マイクロパル徹底活用法４＞
　■ファンド名でも、ファンド会社名でもOK

【STEP12】自分だけのファンド・セレクターをつくろう＜マイクロパル徹底活用法５＞
　■セレクターを設定しよう

【STEP13】Micropalでオフショア・ファンドの特徴を知ろう＜マイクロパル徹底活用法６＞
　■5ツ星ファンドを見てみよう

【STEP14】ファンド会社のホームページを活用する＜ファンド情報の集め方＞
　■簡単便利なインターネット情報

［おもなファンド会社のホームページ・アドレス・リンク一覧］

【STEP15】ファンド会社に資料請求しよう＜資料請求FAXの送り方＞
　■「ファンド」を買いたい意思を伝えよう
　・英文FAX基本フォーマット
　■格安FAXを利用しよう

【STEP16】ファンドの資料を読みこなそう（Perpetual）＜Key Featuresの読み方＞
　■ファンドの4つの資料
　■“Key Features”を読みこなそう
［Perpetualの受益証券解説書］

【STEP17】自分にあったタイプを選択しよう＜ファンド・タイプの選択方法＞
　■一括型オンリーか、積立型併用か
　■ポンドか、ドルか

【STEP18】送金方法を考えよう＜海外送金のテクニック１＞
　■小切手が得か、電信送金が得か
　■積立型の送金はポンドが圧倒的に有利

【STEP19】申込書に記入しよう（Perpetual）＜ファンド購入申込書の記入方法１＞
　■購入ファンド、スタイルを決めて記入しよう
　■スタンディング・オーダーとダイレクト・デビットの違い

【STEP20】申込書に記入しよう（Investec Guinness Flight）＜ファンド購入申込書の記入方法２＞
　■無記名投資ができるファンド

【STEP21】電信送金の送り方＜海外送金のテクニック２＞
　■自分で送金するシステム

【STEP22】小切手に記入してみよう＜個人小切手の使い方＞
　■宛先を確認しよう

【STEP23】配当は賢くもらおう＜配当の受取り方＞
　■再投資が基本
　■配当が小切手で来たら裏書きを

【STEP24】申請書類を郵送するには＜エア・メイルの送り方＞
　■EMSを利用しよう
　■未着の小切手は払い戻してもらう

【STEP25】ファンド購入確認書を読みこなそう（Perpetual＋Guinness）＜ファンド購入確認書の読み方＞
　■2〜3週間ほどで届く確認書

【STEP26】記載内容が間違っているときには＜ファンド確認書の訂正方法＞
　■訂正はFAXで

【STEP27】確認書が届かないときには＜ファンド購入の確認方法＞
　■3週間待って確認を

【STEP28】共同名義は“Joint Account Mandate”を取り寄せよう＜共同名義のサインについて＞
　■ひとりのサインで取引できるようにしておこう

【STEP29】Statementを理解しよう（Investec Guinness Flight）＜報告書の読み方＞
　■定期的に送られてくる報告書

【STEP30】Statementが来ないときには＜報告書の確認方法＞
　■計算書は必ず来るとは限らない

【STEP31】追加投資をするには＜保有ファンドの追加購入方法＞
　■まずFAXで依頼しよう

【STEP32】登録内容を変更するには＜登録内容の変更方法＞
　■引越しをしたら、必ず知らせよう

【STEP33】カレンシー・ファンドの正体を知ろう＜カレンシー・ファンドの使い方＞
　■もう少し積極的に動きたい人たちのためのファンド
●カレンシー・ファンドの手数料　●カレンシー・ファンドの為替レート

【STEP34】申込書に記入しよう（Fidelity）＜ファンド購入申込書の記入方法３＞
　■申込書はA4、1枚だけ

【STEP35】ノーロード・ファンドの魅力（Manulife＋Morgan Stanley）＜手数料格安ファンドの使い方＞
　■販売手数料無料の通販系ファンド
　■手数料を投資家が選択できるファンド

【STEP36】申込書に記入しよう（Manulife）＜ファンド購入申込書の記入方法４＞
　■ファンドの種類は13種類
　■記入は簡単

【STEP37】ファンドの一部を売却するには＜ファンドの売却方法１＞
　■ファンドの一部だけ手放すこともできる

【STEP38】全ファンドを解約して口座を閉めるには（Perpetual＋Guinness）＜ファンドの売却方法２＞
　■事前にFAXで知らせよう

【STEP39】ファンドをスイッチングしてみよう（Fidelity＋Guinness）＜スイッチングの方法＞
　■FAXで依頼してから、必要書類を送ろう
　■手数料はさまざま

【STEP40】ゴミ投資家のポートフォリオ＜ポートフォリオの考え方１＞
　■私たちが選んだ12のファンド

【STEP41】1年間のファンド運用報告＜ポートフォリオの考え方２＞
　■1年後の運用成績は？

【STEP42】客観的データを参考にしよう＜ポートフォリオの考え方３＞
　■マイクロパルが選んだファンド